TrendForce의 최신 메모리 산업 보고서에 따르면 DRAM과 NAND 시장 규모는 2024년에 각각 75%, 77%나 크게 증가할 것으로 예상된다고 합니다. 이는 비트 수요 증가, 공급-수요 구조 개선, HBM과 같은 고부가가치 제품의 증가에 힘입어 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 시장규모는 2025년에도 계속 성장할 것으로 예상되며, DRAM은 51%, NAND는 29% 증가하여 전체 시장규모 2,235억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 CapEx 투자를 되살리고 반도체 원재료 수요를 증가시킬 것으로 예상되지만, 메모리 구매자의 비용 압박도 증가할 것입니다.
HBM의 부상으로 DRAM 매출이 증가
TrendForce는 2024년에 평균 DRAM 가격이 53%, 2025년에 35% 상승하면서 2024년 DRAM 매출이 907억 달러(전년 동기 대비 75% 증가), 2025년에는 1,365억 달러(전년 동기 대비 51% 증가)에 도달할 것으로 추정합니다.
TrendForce는 DRAM의 매출 성장을 주도하는 네 가지 핵심 요인을 지적했습니다. HBM의 부상, 커머디티 DRAM 제품의 세대적 진화, 공급을 제한하는 제조업체의 제한된 CapEx 지출, 서버 수요의 회복입니다. 일반 DRAM과 비교했을 때 HBM은 비트 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 업계의 평균 가격도 높입니다. HBM은 2024년에 DRAM 비트 출하량의 5%와 매출의 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.
또한 DDR5 및 LPDDR5/5X와 같은 고가 제품의 보급은 업계의 평균 가격을 높이는 데 도움이 될 것입니다. TrendForce는 DDR5가 2024년 서버 DRAM 비트 출하량의 40%를 차지하고 2025년에는 60~65%로 증가할 것으로 추정합니다. LPDDR5/5X는 2024년과 2025년에 각각 모바일 DRAM 비트 출하량의 50%와 60%를 차지할 것으로 예상됩니다.
대용량 QLC eSSD와 UFS가 2025년 NAND 매출을 끌어올릴 것으로 전망
TrendForce는 NAND 매출이 2024년에 662억 달러에 도달할 것으로 전망하며, 이는 전년 대비 77% 증가한 수치입니다. 2025년에는 대용량 QLC eSSD의 증가, 스마트폰에서 QLC UFS 채택, 제조업체의 제한된 CapEx 지출로 인한 공급 제한, 서버 수요 회복에 힘입어 NAND 매출이 870억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다. 북미 CSP는 이미 추론 AI 서버에서 QLC eSSD를 광범위하게 채택하기 시작했으며, 특히 대용량 사양을 갖춘 서버에서 그렇습니다.
TrendForce는 QLC가 2024년 NAND 비트 출하량의 20%를 차지할 것으로 추정하며, 이 점유율은 2025년에 증가할 것으로 예상합니다. 스마트폰 애플리케이션에서 QLC는 점차 UFS 시장에 침투할 것으로 예상되며, 일부 중국 스마트폰 제조업체는 2024년 4분기부터 QLC UFS 솔루션을 채택할 계획입니다. Apple은 2026년까지 iPhone에 QLC를 통합하기 시작할 것으로 예상됩니다.
DRAM 및 NAND 매출 증가로 산업 생태계에 영향 미칠 듯
TrendForce는 메모리 반도체 산업에서 기록적인 매출을 기록하면서 제조업체는 투자를 가속화할 수 있는 충분한 현금 흐름을 확보할 것이라고 보고합니다. DRAM 및 NAND 산업의 CapEx 지출은 2025년에 각각 25%와 10% 증가할 것으로 예상되며, 추가 상향 조정 가능성이 있습니다.
메모리 생산 확대는 실리콘 웨이퍼 및 화학 물질과 같은 반도체 원재료에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 반대로 메모리 가격 상승은 전자 제품 비용을 증가시킬 것입니다. ODM/OEM 회사는 이러한 비용을 소매 가격에 완전히 전가하는 데 어려움을 겪을 것이며, 이로 인해 이익 마진이 축소될 것입니다. 이러한 비용 증가는 최종 사용자 판매를 억제하여 잠재적으로 수요 감소를 초래할 수도 있습니다.
작성일 : 24-07-22 16:08
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