[Tracklist]
01. 이루 - 까만안경 (2006)
이규석 - 울음 (2004) [원곡] (00:06)
02. 이선희 - 아름다운 강산 (1988)
신중현 - 아름다운 강산 (1972) [원곡] (00:39)
03. 소녀시대 - 소녀시대(Girls' Generation) (2007)
이승철 - 소녀시대 (1989) [원곡] (01:15)
04. 더 넛츠 - 사랑의 바보 (2004)
나카야마 미호 & WANDS - 세상의 그 누구보다 분명(世界中の誰よりきっと) (1992) [원곡] (01:48)
05. 조성모 - 다짐 (2000)
비비 - 최후의 선택 (1996) [원곡] (02:24)
06. 아이유 - Rain Drop (2010)
휘성 - Rain Drop (2009) [원곡] (03:00)
07. 정재욱 - 가만히 눈을 감고 (2006)
히라이 켄 - 눈을 감고서(瞳をとじて) (2004) [원곡] (03:36)
08. 베이비 복스 - Killer (1999)
김현성 - Killer (1998) [원곡] (03:56)
09. 포지션 - 하루 (2007)
나카시마 미카 - 연분홍빛 춤출 무렵(桜色舞うころ) (2005) [원곡] (04:19)
10. 박상민 - 멀어져간 사람아 (1994)
신대철과 자유 - 멀어져간 사람아 (1991) [원곡] (04:59)
11. 동방신기 - 풍선(Balloons) (2006)
다섯손가락 - 풍선 (1986) [원곡] (05:25)
12. 진주 - 난 괜찮아 (1997)
Gloria Gaynor - I Will Survive (1978) [원곡] (05:54)
13. 이정현 - 바꿔 (1999)
손성훈 - 와줘 (1995) [원곡] (06:27)
14. 박지윤 - 하늘색 꿈 (1997)
로커스트 - 하늘색 꿈 (1980) [원곡] (06:50)
15. 김광석 - 먼지가 되어 (1996)
이미키 - 먼지가 되어 (1987) [원곡] (07:21)