http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105201054482440104346&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004550066
- 한온시스템은 현재 세계 공조(열관리) 시장 2위 기업. 원래 1986년 한라그룹과 포드가 세운 합작사로 시작해 외환위기 당시 포드 계열사에 매각됐고, 2014년 국내 PEF인 한앤컴퍼니가 한국타이어와 함께 지분 70%를 3조원에 인수해 경영중
- 2021년 현재 한앤컴퍼니/한국타이어는 한온시스템 지분 70%와 경영권을 매각할 계획, 최근 국내외 10여개 원매자 대상 IM(투자설명서) 발송. 매각액은 7~8조원 정도로 예상
- 인수 후보: 전장부분 강화를 노리는 LG그룹, 소부장 수직계열화를 추진중인 SK그룹, 옛 주인이었던 한라그룹, 이외에도 콘티넨탈, 베인캐피탈, 칼라일 등 해외 기업/PEF들도 다양
- 일각에선 7~8조원을 상회할 것으로 예상되는 높은 가격 때문에 대기업과 사모펀드, 은행의 컨소시엄 형태로 인수될 가능성이 있다고 분석
Cf) 한온시스템 영업이익 추이:
4337억(2018) -> 4838억(2019) -> 3158억(2020)
Cf) 현재 한온시스템 시가총액: 8조 6743억