온디바이스 AI 스마트폰 최대 수혜 D램
기존 스마트폰보다 D램 탑재량 2.5배 이상 증가
짠돌이 애플도 D램 탑재량을 대폭 늘리는 방향으로 갈 수 밖에 없음
여기에 스마트폰뿌 아니라 자동차 가전 로봇 등등 AI 도입으로 갈 수 밖에 없어서 D램 탑재량 폭발적으로 증가
AI서버에 들어가는 HBM+TSV모듈 그래픽D램 시장이 2027년 100조 가까이 성장할 전망 이익률이 무려 50% ㄷㄷㄷ
이번에 마소에서 공개한 AI칩도 괴물 수준인데 챗GPT 도입 이전에 설계한거라 HBM 용량이 적게 들어감
다음 버젼은 HBM을 엄청나게 때려 박는다고함 그럼 엔비디아 GPU 성능을 뛰언넘게됨
D램은 이제 파운드리 처럼 각 기업이 자기들한테 최적화된 설계로 만드는 주문형 반도체가 될거라네요 스페셜티로 변함 재고가 없음 가격 변동성이 사라짐
한국 반도체가 리레이팅 되는일이 곧 올거라고 함