유럽 IT 시장조사기관인 Yole Group은 최근 발간한 'Overview of the semiconductor device industry 2023' 보고서에서 지난 5년과 향후 5년의 반도체 산업 전망을 발표했다.
1. 반도체를 둘러싼 세계 상황이 크게 변화했다.
해당 보고서는 반도체 산업의 최근 글로벌 정세를 신냉전으로 표현하며, 더 이상 자유시장은 존재하지 않고 반도체 공급망이 분리되고 있다는 점에 주목했다. 더불어 반도체 산업은 더 이상 시장과 기술만이 주도하는 것이 아니라, 지정학과 거시경제학 등에 대한 고려가 같이 필요하다고 말한다.
최근
5년간 반도체 산업의 주요 변화는 인텔의 지배적 입지가 삼성전자와 TSMC에 의해 약화되었다는 사실이다. 하지만 대만에서
TSMC의 성공은 부분적으로 미국 기업들의 지원에 의한 것으로, 주로 애플을 비롯한 미국 기업들이 TSMC를 이용하기 때문이지만, 대만과 중국이 군사적 갈등을 빚으면 대만은 나머지 세계와 분리될 수 있다는 리스크가 있다.
이로 인해 전 세계적으로 다양한 움직임이 일어났는데, 특히 미국 주도의 반도체 제조 공급망 개편이 눈에 띈다. 중국도 2025년까지 143억 달러 규모의 자체 산업계획을 가진 반도체 주요 국가로 도약했다. 최근 30년간 반도체 산업이
성장세를 유지하기 위한 장비투자(CAPEX)가 증가 추세이며, 이를 유지하기 위해서는 매년 매출의 약 20%를 신규 장비에
투자해야만 한다고 가정한다.
Yole Group 산하 Yole Intelligence CTO
사무처장인 피에르 캄부는 “문제는 향후 5년간 얼마나 투자되느냐가 아니라 어디에 투자되느냐이다. 반도체 제조 투자를 유도하기 위해
미국과 유럽연합 정.부는 각각 530억 달러, 470억 달러 규모의 CHIPS법을 통과시켰다.”라고 말했다.
2. 향후 5년간 투자동향
향후 5년간 전 세계적으로 약 8000억 달러의 반도체 FAB 투자가 이뤄질 것으로 전망하고 있으며, 이 중 2050억 달러가 미국에 투자될 것으로 예상된다. 투자의 60%는 미국 기업에 의존한다.
EU는 610억 달러 규모의 투자를 계획하고 있다. 독일 마그데부르크에 건설될 200억 달러 규모의 인텔 전공정 FAB 공장이 포함돼 있으며, 유럽에 대한 외국인 투자가 전체의 85%를 차지한다.
한국은 현재까지 발표된 전체 투자액의 30%를 차지하고 있고, 대만은 15%를 차지하고 있으며, 중국의 투자액은 18%에 달하여 업계에서 존재감을 높일 가능성이 높다.
또한
2028년까지 세계 반도체 웨이퍼 생산능력이 30% 증가할 것으로 예상되며, 총 생산능력은 약 월 1200만 장(300mm
웨이퍼 환산 기준)에 이를 것으로 예상된다. 반도체 산업의 매출은 2023년에 전년 동기 대비 7% 감소할 것으로 예상되지만,
CAGR은 향후 5년간 4.5%로 성장할 것으로 전망하고 있다.
보고서는 반도체 산업이 대만의 지정학적 리스크를 금방 해결할 가능성이 낮다고 지적하는 한편, 파운드리에서 TSMC와 삼성전자의 양강 구도가 무너지고 인텔이 파운드리 시장 3위에 오를 것으로 내다보고 있다.
작성일 : 23-09-20 16:22
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