삼바사태.. 아닌가

300 조 밑으로 떨어진지 몇 달 됐어염 반도체 미래의 불확실성이라나 머라나

중국이 반도체 굴기 랍시고 자국 업체에 자국산 반도체 강제 사용및 본격적인 중국산 D렘 생산이 올해말에서 내년초에 시작 된다고 봤습니다. 스마트폰도 중국에 밀려 점유율이 많이 뺐겼고 이것이 반도체에도 일어날것이라고 이야기 하는분들 많이 봤습니다.

반도체 기술을 따라잡는건 스마트폰을 따라잡는거보다 수백배는 힘듭니다 아직 중국이 반도체를 따라잡기에는 무리가 있습니다

그런데 돈에는 장사 없죠.

중국이 한국 스마트폰 따라오려면 한참 멀었다면서 깔깔댔던게 엊그제 같은데, 벌써 턱밑까지 따라왔습니다.

처음엔 1:9 여유가 있었지만, 이게 4:6만 되어도 우리가 먹는 쉐어가 반가까이 줄어버리는 겁니다.  스마트폰이 딱 그짝이고요.

못따라 온다고 생각하면 자만이고,  반정도만 따라잡혀도 우리 경쟁력은 그만큼 떨어진 겁니다. 

문제는 지금이 아니라, 미래가 문제라는 것이고요.  주식시장은 그 미래를 내다보고 가격이 등락하는 것입죠.

중국이 성과를 보이는 쪽은 반도체중에 비메모리 얘기에요.  메모리는 한국이 넘사벽이라 메모리를 넘기는 향후 10년간은 어려워보이지만, 팹리스 비메모리쪽중에 AP조립같은 SOC설계는 이미 좋은 제품들 내고 있고, 특히 AI 가속기쪽은 중국 스타트업들이 이미 여러제품으로 미국과 경쟁중인 상태죠.

시총증발은 삼전만 그런게 아니라 지금 실리콘밸리 회사들 다 잔뜩 증발된 상태라. 고점대비 최근 몇달사이에 엔비디아 -40%, 웨스턴디지털 -50%, 마이크론 -30%, AMD -30%, 인텔 -20%, 페이스북 -50%, 넷플릭스 -30% 등등.

[잡담] 삼성그룹이  잘 보았습니다.

[잡담] 삼성그룹이 좋은글~