역사적 통계가 증명

송명섭이 직접 대만 가서 조사했는데 올해 신규 서버중 AI서버가 50%정도 차지할거라고함

생각한것보다 엄청난 수요 폭발 믿기지 않는 수준이라고.

TSMC 패키징 문제땜에 엔비디아 하이엔드 GPU 물량이 매우 부족함 내년부터는 본격적으로 시장에 풀림

하이엔드 AI서버 하나에 D램은 기존 일반서버에 비해 서버용 D램은 2배 GPU용 D램+HBM은 6배가 들어감

근데 가격은 4~5배 이상 비쌈 계산하면 ㄷㄷㄷ

그리고 내년까지 메모리반도체 기업들이 증설을 안해서(최신공정으로만 바꾸는 수준) 내년에는 공급 부족으로 메모리 반도체 가격이 폭등 할거라고 함

삼성 파운드리도 올해 하반기부터 엄청 좋아질거라고 하네요

고객들이 3나노가 너무 비싸서 애플 빼고는 4나노 공정을 선택하는 쪽으로 갔는데 마침 삼성 4나노 수율이 너무 좋아서 엔비디아,퀄컴등이 삼성에도 물량 발주 했다네. 3나노로 갔으면 전부다 TSMC 썼을거라고 함 어부지리