현재 시총 12조
단순 투자지표상 상당한 고평가이긴 합니다만 성장성이 돋보이는 회사입니다.
바이오시밀러 만드는 회사이구요. 오리지널에 비해서 같은 효능 싼가격이 장점인 제품들입니다.
셀트리온이 노리는 오리지널 제품 시장규모
레미케이드 12조
리툭산 8조
허셉틴 8조 7000억
레미케이드는 유럽시장은 이미 팔고있고 예상하기로 점유율 40% 돌파했다고 합니다. 미국시장은 이번에 열렸구요. 미국시장은 5조규모 유통사는 화이자를 통해서 하기로 했고 15% 할인입니다. 레미케이드쪽에서
같이 할인경쟁을 할지 그가격에 파는 전략으로 갈지는 확실하지 않은 상태이구요
다합쳐서 28조7000억의 시장인데 이중 40% 시장을 점유 하고 오리지널제품 대비 20%할인율이라
고 가정한다면 연 9조1800억 의 매출이 발생하고 영업이익률 40%잡으면 연간 당기순이익이
3조6000억입니다.
어떤분들은 레미케이드 판매사에서 유럽시장은 내줬지만 미국 시장은 가격출혈경쟁을 벌여서라도
점유율을 지킬거라고 보시는분도 있어서 지금 시총이 저평가가 아니라고 하고
저같은 경우는 이제 돈 벌일만 남았다고 보는 사람은 저렇게 3조6000억씩은 아니더라고 적어도
2조 씩은 벌수 있을거로 보는데 퍼를 12정도로 주면 시총 24조. 3-4년내 24조 이상은 볼수 있을것 같은데
가생이 고수님들 어찌 생각하시는지요. 시밀러 자체의 의학적인 부분에 관한 지식은 거의 전무 합니다.ㄷㄷ