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[JP] 日 칼럼 "과거 세계 1위였던 일본 반도체는 왜 쇠락했나"
등록일 : 23-04-11 12:00
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해당 칼럼내용과 반응을 모두 번역하고나서 며칠 지나니 기사가 또 통삭제 되었네요.
칼럼내용과 댓글 반응 따로 올리도록 하겠습니다.
<일본언론 칼럼내용>
왜 세계 1위였던 일본 반도체는 쇠락했나. 경제산업성이 실패했다며 반성하는 일장기연합의 잘못
1980년대 후반 일본 반도체는 세계 시장 점유율 1위였다. 현재 점유율은 10% 정도까지 떨어졌고 최첨단 기술로 알려진 2나노 수준의 반도체를 생산하는 기술도 없다. 왜 일본의 반도체 산업은 조락했을까. 여기서부터 만회할 방법이 있는가. 경제 산업성에서 반도체 정책을 관장하는 노하라 사토시(野原諭) 상무 정보 정책 국장에게 물었다.
■대만 유사시 세계 산업은 어떻게 될까?
-왜 지금 경제산업성은 반도체에 주력하고 있나요.
노하라) 현재 반도체는 국민 생활상 필수불가결한 것이 되었습니다.
태블릿이나 스마트폰, EV 등 첨단 기술을 구사한 기기는 물론 가전 등 대부분의 전자기기에 사용되고 있습니다. 반도체 부족이 일어나면 일본의 경제 활동 전체에 지장이 생깁니다.
그래서 반도체를 국민 생활, 국민 경제 활동을 지탱하기 위한 불가결한 물자, 즉 「전략 물자」로 파악해 안정 공급을 도모한다고 하는 관점에서 일본 정부, 경제 산업성으로서 정책을 생각하고 있습니다.
더욱 시야를 넓히면 경제 안전 보장의 관점도 있습니다.
미국은 이전보다 반도체 정책을 경제적 측면뿐만 아니라 안보와 밀접하게 관련된 것으로 파악했습니다. 특히 트럼프 대통령 취임부터 시작된 미중 갈등 속에서는 반도체가 스포트라이트를 받게 됐습니다.
현재 세계 반도체 수탁 제조 분야의 65% 이상을 대만이 차지하고 있습니다. 대만 유사시도 지적되는 가운데 자국 내에 생산 거점이 없는 나라는 무슨 일이 생기면 반도체를 정상적으로 구하기 어려워집니다.
민생에 필수불가결한 반도체 안정공급 유지는 역시 민간이 아닌 정부의 일, 책임일 것이라는 점에서 국산 첨단 반도체 제조를 목표로 하는 라피더스 신설과 대만 TSMC 유치 등 반도체 확보를 추진하고 있습니다.
■과거 세계 1위였던 일본 반도체 산업
-왜 일본 반도체 산업은 세계 시장 점유율을 잃었을까요.
노하라) 1980년대 일본의 반도체 산업은 50%가 넘는 세계 시장 점유율을 가지고 있었지만, 현재는 10% 정도로, 최첨단 기술이라고 하는 2나노 레벨의 반도체를 생산하는 기술은 없습니다.
왜 이렇게까지 조락해 버렸을까. 거기에는 몇 가지 이유가 있다고 생각합니다.
■대만, 한국의 후진을 베푸는 이유
노하라) 하나는 미일 반도체 협정입니다. 1980년대 미일 무역 마찰이 일어났고, 특히 반도체는 너무 일본의 점유율이 높았기 때문에 미일 반도체 협정에 의한 무역 규제가 강해지고, 나아가 일본 내에서 해외산 반도체의 점유율 20%를 유지하도록 요구되었습니다.
반도체 협정에 따라 덤핑 방지를 이유로 최저가 제도를 도입하게 되었습니다. 당시 일본은 메모리 반도체의 일종인 D램이 주력 상품이었지만 판매가격 유지가 요구되는 동안 더 싸게 D램을 제조할 수 있는 한국, 특히 삼성의 대두를 허용하면서 일제 반도체는 쇠퇴해 갔습니다.
두번째는 비즈니스 모델의 변화입니다. 미국을 중심으로 반도체 기업은 설계를 담당하는 팹리스 기업과 제조를 담당하는 파운드리 기업으로 수평 분리되는 조류가 생겨났지만, 일본은 전기 메이커 각사 모두 사내에서 설계부터 제조 까지 실시하는 기존의 비즈니스 모델을 계속했기 때문에 새로운 조류에 대한 대응이 늦었습니다.
세번째는 고객의 부재입니다. 일본이 세계 반도체 점유율 1위를 달리고 있을 무렵에는 고객의 대부분은 일본 전기 제조업체였습니다. 일본 가전이 세계 제일이라고 할 때니까요.
그러나 전기제품 주력 상품이 PC나 스마트폰으로 전환되는 과정에서 반도체의 주 고객은 해외 제조사가 됐지만 일본 반도체 산업은 해외 고객을 잠식하지 못했습니다.
국내 전기업체들의 디지털 시장도 발전하지 못하고 버블 경제 붕괴 후 장기 불황으로 반도체 사업에 대한 투자가 막힌 것입니다.
■경제산업성이 실패라고 말하는 '어떤 정책'
-그동안 경제산업성이 반도체 사업에 대해 어떤 노력을 했습니까.
노하라) 반도체의 조락이 보이기 시작한 1990년대 후반 이후, 「일본 메이커 중의 반도체 부문을 여러 개 모아 와서 재편성하면 된다」라고 하는 생각 아래, 주로 일본 기업만으로 모인 곳에 예산을 투입하는 방법으로 해 왔습니다.
결과적으로 이 '일장기 연합'은 경제산업성의 정책 실패, 라고 총괄할 수 있을지도 모릅니다.
-1999년 NEC 히타치제작소 등 반도체 부문이 합류하면서 엘피다 메모리가 생겨났습니다. 공적 자금 활용에 의한 300억엔의 출자를 받았지만, 2012년에 경영 파탄이 났습니다.
노하라) 당시에는 투자액, 예산액도 그다지 많지 않았고, 그 때문에 산업계 측도 「정말 중요한 연구는 자사가 한다」라고 하는 식으로 서로 견제한 적도 있어 좀처럼 잘 되지 않았습니다.
'왜 또 팔 게 있는데 반도체냐'는 얘기도 있고, '거국적으로'라는 형태가 되기 어려웠던 면이 있었을 수도 있습니다. 당시에는 반도체를 중점적으로 지원하는 것이 필요한 이유를 설명할 수 있는 재료를 정부 측도 충분히 가지고 있지 않았을 것입니다.
반대로 한국, 대만, 중국은 정부가 위험을 감수하고 산업 투자를 했습니다. 보조금을 사용해 점점 대규모 투자를 하는 것, 국내의 반도체 생산 설비의 투자나 인재육성을 실시해 왔습니다.
■미·중 갈등으로 업계가 크게 변화했다
-그런 가운데 미국의 정책 전환이 있었다고 들었습니다.
노하라) 오바마 대통령까지는 자유무역을 촉진하고 전 세계 어디서나 글로벌하게, 비즈니스상 최적의 환경에 있는 나라가 반도체를 만들면 되고 미국은 그 나라들로부터 안정적으로 공급받으면 되지 않을까 하는 발상이었습니다.
그러나 트럼프 행정부 등장 이후 미중 갈등이 뚜렷해지면서 미국 정책이 '중국을 끌어들여 변화시키겠다는 기존의 참여정책은 효과가 충분하지 않아 다른 접근법을 고민할 필요가 있다'는 쪽으로 방향을 틀었습니다.
미국은 IBM 등 개발 및 설계에 강한 기업은 여러 개 있습니다만, 제조면은 대만 등에 의존하고 있습니다. 그래서 미국은 동지국, 유지 국내에서의 공급망 재구성을 목표로 하게 되었습니다.
이런 사정이 크게 영향을 미쳐 미일 간에 반도체 협력 기본 원칙을 맺게 된 것입니다. 긴밀히 연계하면서 서로 부족한 점을 보완하면서 효율적으로 공급망상의 약점을 없애가고자 했던 것입니다.
■지금이 부활의 마지막 기회
-이런 상황을 경제산업성 자료에서는 부활의 마지막 기회라고 부르죠.
노하라) 일본은 반도체 소재나 제조 장치에 있어서는 세계 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 그러한 국제 경쟁력이 남아 있는 동안, 그 강점을 발판으로 부활을 목표로 하지 않으면 안 된다고 생각합니다. 비즈니스상 합리성이 있는 동안 정책을 지렛대로 넣고 반전시키지 않으면 일본과 함께 짜는 메리트가 미국 등 여러 나라의 기업에 없어져 버리기 때문입니다.
세계 제일의 시대를 알고 있는 기술자들도 이제 은퇴 직전이 되었습니다. 그들의 지견과 경험을 살릴 시간은 이제 적습니다.
현재 반도체 제조 시장의 중심은 스마트폰, PC 등 디지털 기기의 핵심 부품인 로직 반도체입니다. 나아가 향후 2050년까지 세계 데이터 유통량은 폭발적으로 확대될 것으로 전망되고 있어 대량의 데이터를 매일 처리하는 차세대 계산 기반이 중요해집니다. 이것을 지탱하는 것도 빠르고 저소비 전력인 최첨단의 반도체입니다.
이러한 첨단 반도체를 만들 수 있는 기술이 국내에 없으면 소재나 제조 장치 회사도 언젠가 고객이 있는 해외로 나갈 수 있습니다.
그렇게 되기 전에 손을 쓰지 않으면 안 된다는 문제의식이 강합니다. 라피다스는 그 중 하나입니다.
■모으는 집단이 아니다
-라피다스는 이전의 일장기 연합과 무엇이 다른가요.
노하라) 라피다스는 토요타 자동차, 덴소, 소니 그룹, NTT, NEC, 소프트뱅크, 키오쿠시아, 미츠비시 UFJ 은행의 8사가 총액 73억엔을 출자해 2020년대 후반에 2나노 이하의 첨단 반도체의 국내 제조를 목표로 하고 있습니다.
이번 라피다스는 어쨌든 각 회사의 부문을 한데 모았다는 만들기에는 원래 되어 있지 않습니다.
라피다스는 IBM으로부터 「일본과 파트너십을 맺고 싶다」라고 하는 이야기가 도쿄 일렉트로닉 전 회장 히가시 테츠로에게 제기된 것으로부터 시작되고 있습니다.
이 이야기를 들은 히가시 씨가 「기회다, 어떻게든 실현하고 싶다」라고 말해 웨스턴 디지털 일본 법인의 당시 사장이었던 코이케 아츠요시 씨에게 말을 걸어 젊은 연구자나 반도체 메이커의 톱 엔지니어를 모아 논의하고 다듬어 왔습니다. 말하자면 스타트업 기업입니다.
■지금까지의 일장기 연합과는 전혀 다르다
노하라) 저는 2021년 10월에 현재의 직장에 취직해, 우선 TSMC 유치를 담당했습니다. 그리고 TSMC의 투자 결정 발표, 지원 근거가 되는 법률 개정, 지원을 실행할 수 있는 추가경정예산 확보가 끝나자마자 다음은 라피더스라고 2022년 1월부터 코이케 씨, 히가시 씨는 물론 IBM 측 담당자와도 논의를 거듭해 왔습니다. 라피다스 창설과 1탄 정부 지원을 발표한 것은 2022년 11월이지만 그때까지 물밑에서 다양한 준비를 해 왔습니다.
이번에는 지금까지의 「사공이 많은」 스타일의 「일장기 반도체」적인 집합체가 아니라, 사장을 맡는 코이케 씨, 회장을 맡는 히가시 씨가 그립을 발휘하고 있는 스타트업입니다.
게다가 두 분 다 지금까지의 회사를 그만두고 떠나길 거부하며 라피다스에 베팅하고 있습니다. 게다가 IBM도 우수한 스탭을 상당수 투입해 「라피다스가 출시될 때까지 동행한다」라고 되어 있어 진심의 깊이를 느낍니다.
라피다스를 둘러싼 상황이라는 것은 이러한 스타트업 기업에 프로젝트 취지에 동참하는 기업이 출자하고 정부도 예산을 들여 응원하고 있다는 것이기 때문에 과거의 '일장기 반도체' 기업과는 애초부터 성립이 다릅니다.
■반도체로 지역을 활성화하다
-앞으로의 과제를 어떻게 보시나요.
노하라) 어쨌든 인재 확보가 큰 과제입니다. 라피더스에 관해서는 채용이 진행되고 있습니다만, 일본 전체에서 보면 비교적 설계 부분의 인재육성에 큰 과제가 있습니다. 게다가 글로벌 얼라이언스는 IBM이나 IMEC와의 제휴를 구체적으로 진행시켜 나갈 뿐만 아니라, 더욱 진행해 나갈 필요가 있습니다. 일본 국내에서 인재육성을 하면서도, 세계의 제일선의 인재, 혹은 기업과 어떻게 제휴할 것인가. 이 부분을 잊지 말아야 할 시점입니다.
규슈는 과거 '실리콘 밸리'에 빗대어 '실리콘 아일랜드'라고 불렸습니다. 거기서부터 쇠퇴를 겪었지만 반전 공세의 눈은 남아 있습니다. 실제로 TSMC의 진출 후 규슈 지구에서 새롭게 반도체 관련 회사 80여개사가 신규 투자를 실시할 계획을 발표하는 등 활황을 보이고 있습니다.
잘하면 이것이 지역 경제의 진흥 모델이 될 수도 있습니다. 실제로 큐슈 파이낸셜 그룹이 지원 결정한 보조금의 상한 4760억엔에 대해서 그 9배인 4조2900억엔이나 되는 경제 효과가 향후 10년간에 생기는 것으로 되어 있습니다. 눈에 보이는 형태로 경제효과가 생긴다면 제2, 제3의 사례가 생길 수 있습니다.
■미국은 2조엔, 일본은 10조엔
-라피더스에는 국가로부터도 700억엔의 보조금이 지급되고 반도체 산업 전체로는 지난 2년간 2조엔라는 예산이 편성돼 있습니다. 하지만 각국과 비교하면 적지 않을까요?
노하라) 이것은 예산제도의 차이도 있습니다. 미국 등은 복수 연도분을 단번에 계상합니다만, 일본의 경우는 예산 단년도주의 때문에 「10년분을 단번에 쌓는다」라고 하는 것은 좀처럼 되지 않습니다. 그래서 '미국은 반도체 산업에 10조엔의 재정 지원!' 이런 숫자만 보면 못 본다는 인상을 가질 수도 있습니다.
그러나 일본의 경우는 그때마다 진척을 점검하면서 예산 조치를 강구하기 때문에, 오히려 열심히 성과나 진척을 나타내지 않으면, 다음 해의 예산이 붙지 않는 사태도 될 수 있습니다. 그런 의미에서는 '비트를 건너 뛰지 않는' 구조로 되어 있기 때문에 긍정적인 면도 있습니다.
한 산업의 성쇠에는 적어도 10년은 걸립니다. 그동안 정책을 계속하지 않으면 중간에 그만두면 성공할 수 없습니다. 그러기 위해서는 국민 여러분들이 현상을 알고 위기감을 공유해 주시고 중장기적으로 대처를 계속해 나가는 것이 중요합니다.
-카스미 가세키의 미스터 반도체라는 노하라 씨에 대한 기대도 큽니다.
노하라) 아니, 그렇게 대단한 것은 아니에요. 반도체 정책은 제가 혼자 하는 것이 아닙니다. 열정을 가지고 임하고 있는 부하나 이해심 있는 상사, 많은 관계자의 협력과 공헌에 의해서 지탱되고 있습니다.
국민 여러분들 중에는 엄한 목소리가 있는 것을 잘 알고 있습니다. 경제산업성으로서도 여러분의 기대를 저버리지 않도록 노력하고 싶습니다.
번역기자:애플사이다
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