01. Fine
Korean Lyrics by 진리
Composed by Michael Woods / Kevin White / Andrew Bazzi / Shaylen Carroll / MZMC
Arranged by Rice n` Peas
타이틀 곡 "Fine"은 코러스 파트의 감성적이고 폭발적인 멜로디가 돋보이는 얼터너티브 (Alternative) 팝 곡으로, 보컬리스트 '태연'의 부드럽고 매력적인 음색과 감정선의 절정을 함께 만끽할 수 있다. 가사에는 겉으로 태연한 척 하지만 속마음은 그렇지 못한, 이별 후의 힘든 감정을 솔직하고 담백하게 표현해 공감을 불러 일으킨다.

02. Cover Up
Korean Lyrics by Realmeee
Composed & Arranged by Grades / Caroline Ailin / Realmeee
"Cover Up"은 리드미컬한 건반과 현악기로 구성된 트로피컬 하우스 장르의 곡으로, 남녀 사이의 설레는 감정을 고백한 재미있는 가사가 특징이다.

03. 날개 (Feel So Fine)
Korean Lyrics by 문혜민 (Jam Factory)
Composed & Arranged by Courtney Woolsey / Daniel Durn / Katrine “Neya” Klith / Johan Gustafsson / Sebastian Lundberg / Fredrik Häggstam
'태연'의 시원한 보컬이 돋보이는 "날개 (Feel So Fine)"는 현란한 일렉트릭 기타 연주와 드럼, 베이스, 신디 사이저 사운드가 조화롭게 어우러져 곡의 매력을 배가시키며, 이제 막 날개를 펼치고 날아오르려는 나비의 모습을 표현한 가사가 인상적이다.

04. I Got Love
Korean Lyrics by Kenzie
Composed by Kenzie / Thomas Troelsen / Eyelar
Arranged by Thomas Troelsen / Eyelar
뮤직비디오로 선공개되어 화제를 모은 어반 (Urban) R&B 장르의 "I Got Love"는 파격적인 스타일의 장르와 대담하면서도 감각적인 가사가 특징이며, 곡 전반을 아우르는 신디사이저 사운드는 '태연'의 매력적인 보컬과 어우러져 몽환적인 분위기를 자아낸다.

05. I`m OK
Korean Lyrics by Yorkie / 류우
Composed by Devine-Channel / Tyler Shamy / Diana Salvatore / Fabio BOI Angelini
Arranged by Fabio BOI Angelini
"I`m OK"는 묵직한 드럼과 일렉트릭 기타 사운드가 돋보이는 곡으로, 코러스 파트의 브라스 사운드까지 더해져 마치 한 편의 멋진 재즈 공연을 감상하고 있는 듯한 느낌을 갖게 한다.

06. Time Lapse
Lyrics by 김종완
Composed & Arranged by 김종완 / ZOOEY
"Time Lapse"는 그룹 '넬 (NELL)'의 보컬 '김종완'이 '태연'을 위해 작업한 곡으로, 두 사람이 함께 하는 첫 음악 작업임에도 매끄러운 호흡 속에 완성도 높은, 아름다운 곡이 탄생해 눈길을 끈다.

07. Sweet Love
Korean Lyrics by Kenzie
Composed by Kenzie / The Stereotypes / Racquelle “Rahky” Anteola
Arranged by The Stereotypes
팝 R&B 장르의 "Sweet Love"는 나지막이 읊조리는 듯한 전반부와 폭발력있는 후반부까지 보컬리스트 '태연'의 역량을 한껏 느낄 수 있는 곡으로, 뛰어난 보컬이 선사하는 음악에 빠져들기에 충분하다.

08. When I Was Young
Lyrics, Composed & Arranged by 이주형 (MonoTree)
"When I Was Young"은 피아노와 현악기가 어우러진 아름다운 반주와 과거를 회상하는 감성적 가사가 돋보이며, 곡이 전개될수록 점점 고조되는 다이나믹한 감정 전개가 인상적이다.

09. Lonely Night
Lyrics, Composed & Arranged by Kenzie
트렌디한 PB R&B 장르의 곡 "Lonely Night"는 늦은 밤 홀로 고요하고 쓸쓸한 감성에 젖어들 수 있는 감성적인 분위기의 곡이다.

10. 수채화 (Love in Color)
Korean Lyrics by 이윤설 (Jam Factory)
Composed & Arranged by Myah Marie Langston / Krysta Youngs
"수채화 (Love in Color)"는 새 앨범에 수록된 유일한 어쿠스틱 피아노 솔로 반주 곡으로, 미니멀한 피아노 반주로 인해 '태연'의 섬세하고 감성적인 보컬이 더욱 돋보인다.

11. Fire
Korean Lyrics by JQ, 조미양 (makeumine works)
Composed & Arranged by Myah Marie Langston / Bennett Armstrong / Justin Armstrong / Carah Faye
인트로부터 흘러 나오는 어쿠스틱 기타의 스트로크가 인상적인 "Fire"는 '태연'의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 확인시켜 주는 곡 중 하나로, 전반부의 차분하고 절제된 보컬과 후반부의 거칠고 감성적인 보컬이 조화를 이뤄 곡의 매력을 배가시킨다.

12. Eraser
Korean Lyrics by Mafly / 이스란 (Jam Factory)
Composed by Dillon Pace / Sean Douglas / Felicia Barton
Arranged by Dillon Pace
스윙의 요소가 가미된 팝 R&B 장르의 "Eraser"는 곡 전체를 아우르는 베이스 사운드가 특징이며, 곡 후반부에 등장하는 '태연'의 내레이션이 듣는 재미를 더한다.

13. 기억을 걷는 시간 (CD Only)
Lyrics & Composed by 김종완
Arranged by 홍소진
"기억을 걷는 시간"은 작년 개최된 '태연' 첫 솔로 콘서트 'TAEYEON, Butterfly Kiss' 서울 공연에서 공연 영상의 BGM으로 제작되었으며, 부산 공연에서는 태연이 직접 가창해 화제를 모은 곡으로, 그룹 '넬 (NELL)'의 곡을 '태연'만의 음악 감성으로 재해석, 팬들을 위해 이번 앨범의 보너스 트랙으로 수록되어 눈길을 끈다.